Poussy est un jeune enfant musicien très actif, sa seule ambition est de jouer sa musique dans un cirque et de fréquenter les clowns, les acrobates, ainsi que tous les animaux de cirque. Mais sa taille d’enfant et son statut d’orphelin ne lui permettent pas d’accéder aux cirques, où l’entrée est filtrée par des malabars qui ne laissent entrer que les enfants accompagnés de leurs parents ou d’un proche adulte. Ce qui laisse notre jeune orphelin au pied du chapiteau dans sa créativité musicale. Mais les animaux qui œuvrent dans ce cirque n’étant pas sourds, pas pour autant, la musique de Poussy attire l’attention d’un singe (ventriloque), qui lui suggère de changer de lieu afin que Jojo le clown puisse mieux l’entendre. De plus, ce clown Jojo est à la recherche de nouveaux talents pour l’organisation de la parade de clôture de son spectacle. Et Ouisty le singe (ventriloque) n’a pas tort, car Jojo le clown approche de plus en plus pour mieux entendre les jolies mélodies de Poussy. Et cela finit par une entrevue, à partir de laquelle le clown décide que Poussy fera désormais partie de la parade de clôture du spectacle. Mais lorsque Romulus, qui occupe le métier de magicien au sein de ce cirque, apprend cette nouvelle, il grince des dents, car il ne conçoit pas qu’un nouveau venu, si talentueux soit-il, vienne lui voler la vedette, et il ne va pas rester les bras croisés pour autant. Grace à sa magie suprême, il lance un sort à l’égard de notre jeune musicien Poussy, ce qui va compromettre l’organisation de la parade de clôture du spectacle du cirque. Mais le lion Marrou l’acrobate, ému par les mélodies harmonieuses du jeune orphelin, va tirer d’affaire notre jeune enfant musicien Poussy.